重点关注三大产业:消费、医疗、高科技制造
消费产业。首先我们说,中国有庞大的中产阶级基数,未来的中产阶级增加会很快,我们十八大宣布实施收入倍增计划。而在过去五年里面,中国的工厂里面的打工者,中低收入阶层,他们的工资涨幅平均有一倍。这对于中低阶层的消费品牌来说,实际上就是一个大牛市。现在保姆的价格这么贵,就是这个原因。过去五年,中低阶层的收入幅度是惊人的。
中国家庭消费占GDP的比例是35%,而美国的占比高达70%。我们预计中国未来家庭消费会上升的非常快,除了中国经济成长、工人工资上升本身之外,我们相信中国未来家庭消费的比例会大幅上升。
这就意味着中国将会由一个出口驱动国,变成一个内需驱动国。未来可能中国的中产阶级,他们吃什么、喝什么、用什么,那么他们就是非常好的产业。中国将会出现全球市值较大的消费品公司。可能未来全球最大的调味品公司、最大的酱油公司、最大的醋公司、最大的饼干公司,都会从中国诞生。中国有这么大的中产阶级,所以对我们来说,消费产业会是赤子之心重点投资的方向。
第二个是健康医疗产业。2020年,中国将会进入人口的顶峰期,中国将会进入老龄化社会。日本厚生省测算,人在70岁以后的医疗支出占到人的一生的一半。我觉得现在都不用到70岁。
健康医疗产业,未来是要呈爆炸式增长的一个产业。人变老以后,医疗消费是年轻的时候不知道多少倍,可能几十年的消费。这个产业,我们觉得是非常好的一个产业。
我们还有其他一些看好的产业,像互联网现在是应用非常广泛的,新兴产业的革命,这里面我们也会做一些研究。金融业,如果接下来牛市到达的时候,金融业有一些板块会表现非常好。
高科技制造业,中国有一些独特的、在全球都有垄断优势的高科技产业。还有一些独特性的公共事业,我们一般不喜欢公共事业,公共事业,长期看就是一个债券,中国这么高的通胀,长期来看,这个产业不是一个好产业,但有一些有独特优势的公司我们会考虑。还有一些其他产业。